1938年,日軍的鐵蹄蹂躪中華大地,而江南水鄉(xiāng)的吳府卻宛如立身桃花之源,過著與世隔絕的安逸生活吳府女主人吳太太40歲壽宴那天,其好友康太太難產(chǎn),命懸一aaa。吳太太匆匆趕往好友處,在此偶遇孤兒院的洋人醫(yī)生安德魯。安德魯不顧中國傳統(tǒng)觀念的偏見,用西洋藝術(shù)將康太太從死神手中奪回。不久吳府請安德魯為少爺吳鳳慕傳授西學(xué)。鳳慕同情愛慕父親的小妾秋明,但父親以為其定下康家的小姐為妻。鳳慕每天悶悶不樂,而吳太太卻和安德魯在授課中逐漸為對方所吸引。這兩對人的戀情將何去何從……