降妖大師燕赤霞經(jīng)過(guò)多年修行,消除了體內(nèi)赤狼的惡性,并將其轉(zhuǎn)生為小狼女。自此兩人珠聯(lián)璧合,不斷行走四方為民除害。這日,千年古鎮(zhèn)月靈山莊一夜之間消失不見(jiàn),朝廷懷疑是山中天蝎怪獸所為,遂命燕赤霞與”斬妖司“夜天青一同前往查探。雖然燕赤霞與朝廷及夜天青恩怨已久,但為民除害義不容辭。 燕赤霞等人幾經(jīng)周折,終于找到被隱形結(jié)界的月靈山莊。在進(jìn)一步尋找天蝎怪獸的蹤跡時(shí),卻遭到山莊村民的阻止。燕赤霞察覺(jué)事情蹊蹺,潛伏村中繼續(xù)查探。同時(shí),他對(duì)小狼女的暗生情愫不為所動(dòng)。而夜天青則被幕后始作俑者黑袍所蠱惑,與燕赤霞間關(guān)系逐步惡化。不久,燕赤霞發(fā)現(xiàn)整個(gè)事件背后的秘密,經(jīng)過(guò)一番爭(zhēng)斗,將天蝎怪獸封印,并最終摧毀了黑袍覆滅長(zhǎng)安城的陰謀。可是小狼女卻不幸犧牲,令燕赤霞抱憾終生?! ∽詈?,燕赤霞與夜天青冰釋前嫌,合力為民除害,保天下太平。