本片講述了一段跨越性別、跨越物種的愛情故事?! ∫?yàn)楦改鸽x婚,川內(nèi)洲(梶裕貴 配音)自小與祖父一起生活。祖父去世那天,他一個(gè)人跑到海邊哭泣,一不小心失足落水。洲被一個(gè)迷之美男子救了起來,卻發(fā)現(xiàn)對(duì)方是一條人魚!洲把人魚帶回家,還幫他改名為“ISAKI”(綠川光 配音)。因?yàn)榕c人 魚 朝夕相處,曾經(jīng)寂寞悲傷的洲漸漸地開朗起來,跟學(xué)校同學(xué)的關(guān)系也親密起來。不久后,隨著文化祭的臨近,洲的學(xué)校生活越發(fā)忙碌充實(shí)起來。常常獨(dú)自一人在家守候的人魚伊佐木,覺得洲已經(jīng)不再需要自己了。一天夜里,當(dāng)洲回到家中,他發(fā)現(xiàn)人魚不見了……