1930年代,江西蘇區(qū)。江猛子(張伐 飾)告別新婚妻子向五兒(于藍 飾),隨主力紅軍長征?!扮P共團”團長蕭鎮(zhèn)魁(陳天國 飾)趁機殺回鄉(xiāng)間大搞白色恐怖,猛子的父親、鄉(xiāng)蘇維埃主席江春旺(穆宏 飾)和妹妹同時遇害,已懷孕的五兒在逃亡途中生下兒子小鴻。新生兒的哭聲引來尋奶媽的地主爪牙,她被逼到土豪封之固(白穆 飾)家當奶媽。四九年夏天,南下大軍打入江西,五兒母子和部分群眾被蕭鎮(zhèn)魁當作人質(zhì)裹脅上了翠崗山。已成為解放軍師長的江猛子率部剿匪來到山下,長大成人的小鴻(孫羽 飾)找到部隊要求參軍,與江猛子父子相認,并請纓帶部隊上山......