第二次世界大戰(zhàn)前夕,一名普通的陸軍士兵(龜梨和也飾)因幫助同伴而毆打長官,隨后被軍事法庭判處死刑。關鍵時刻,名叫結城(伊勢谷友介飾)的神秘男子突然出現(xiàn),并將之吸納進專門培養(yǎng)間諜的秘密部門——D機關。歷經(jīng)層層考驗,青年終于得到第一項任務。不久前某猶太科學家遭到暗殺,而他記載著最新式武器設計圖的黑色筆記據(jù)說落入美國大使埃內(nèi)斯特·格雷厄姆(RichardMoss飾)手中。青年化名嘉藤次郎來到了被稱為魔都的城市,伺機盜出筆記。與此同時,英、蘇、德等國的特工也聞風而動,頂峰的間諜大戰(zhàn)即將展開…ddd 本片根據(jù)柳廣司的同名系列小說改編。