30年代初,陜北高原上發(fā)生了這么一樁故事……堰上的田間小道上,跑來一個農(nóng)村姑娘張香女,連哭帶喊地叫他哥哥張鐵娃,說地主惡霸姚德元正在逼租,拷打父親。鐵娃一聽,氣憤地扔下鐮刀,一氣跑回村里,要跟姚德元拼命。三年之后,張鐵娃已經(jīng)是紅軍中一名初級指揮員。根據(jù)當時的革命形勢,黨派他回到家鄉(xiāng),組織群眾鬧革命,開展游擊戰(zhàn)爭。鐵娃帶著排里的一個戰(zhàn)友高飛虎一同回家鄉(xiāng),途經(jīng)紅河渡口與“衣錦榮歸”的姚德元共乘一舟仇人相見,分外眼紅,在一場眾寡懸殊的格斗中,幸被船夫劉大伯相救,才得脫險。姚德元這時升了民團司令,立即逮捕了鐵娃的母親和妹妹,并由姚德元的岳父孫半原、內(nèi)弟孫百歲在馬王廟內(nèi)處決他們,鐵娃和飛虎在群眾的掩護下藏在廟內(nèi),殺死了孫半原,救出母親、妹妹和劉大伯,并乘勝分了地主的家財,迅速組成了一支游擊隊。游擊隊駐扎深山叢林中堅持斗爭,飛虎則化裝成民團團員,香女假扮少婦,經(jīng)常一起進城去和地下工作的同志聯(lián)系,倆人亦在革命的情誼中結(jié)成伴侶。某日,內(nèi)線王國棟在與香女傳遞情報時,被孫百歲突然發(fā)現(xiàn)。姚德元聽到告密后,立刻審查王國棟,王因應對自如,才得脫險。但姚深疑王,并施毒計,使游擊隊在截擊敵人的運糧隊時險遭覆沒。張鐵娃因為斗爭失敗,內(nèi)疚非常,但也使他從此得到教訓,使斗爭方式更加靈活,游擊隊亦更加堅強善戰(zhàn)。姚德元自然不肯善罷甘休,這時敵人除了更殘暴地燒山并村,瘋狂逮捕革命群眾及游擊隊家屬外,還懸賞捉拿張鐵娃。游擊隊則針鋒相對,出征永樂鎮(zhèn)。 當游擊隊大鬧“百日道場”闖進姚宅斃其四姨太時,王國棟則策動民團嘩變,配合大隊入城。香女殺死了孫百歲,鐵娃率眾追擊姚德元,在一場驚心動魄的革命與反革命的搏斗中,游擊隊最后獲得全勝。