幕末時期,時局動蕩,暗流涌動。甲州武士機龍之助(仲代達矢 飾)劍術(shù)絕倫,卻擁有一顆邪惡陰暗之心。在一次劍術(shù)比賽前夕,對手宇津木文之丞(中谷一郎 飾)的妻子阿濱(新珠三千代 飾)懇求他敗給丈夫,甚至不惜委身于他。然而在次日的對決中,龍之助仍然以絕對優(yōu)勢殺死文之丞。在此之后 ,他和被休的阿濱離開甲州,浪跡江湖。兩年后,他以殺手身份加入新選組,替幕府斬殺反抗義士。在此期間,文之丞弟弟兵馬(加山雄三 飾)也來至江戶,并拜入劍豪島田虎之助(三船敏郎 飾)的門下,等待為兄長報仇的良機。宿命的相逢無可避免…… 本片根據(jù)中里介山同名原著中“甲源一刀流の巻 - 03 壬生と島原の巻”部分改編。該小說在報紙上連載23年,被稱作“世界上最長的歷史小說”。