清康熙年間,一場‘拳傾天下’武術(shù)大賽上,代表滿人的鰲飛﹝郭政鴻﹞與代表漢人的譚天﹝元華﹞勢均力敵,惜天于比賽時遭人陷害而慘敗,其父氣憤過度吐血而死,天成眾矢之的,變得懦弱悲觀。為完成父之心愿,天開辦武館尋找傳人,先后收京城捕快馬不平﹝魏駿杰﹞及孤兒羅喜﹝唐文龍﹞為徒。兩人后來更與天之妹譚雪﹝吳文忻﹞展開一段微妙的三角關(guān)系。 飛一直對天有所顧忌,得知他已得傳人,遂命令好友平暗殺天。平不忍下手,故意將事情張揚(yáng),引起了康熙的關(guān)注。飛見事敗,對平多番加害,又揭發(fā)喜為滿人之身份,使其黯然離開天。飛結(jié)識漢族女子朱震南﹝梁琤﹞,兩人互生情愫,并發(fā)展一段地下情。南為飛不惜與父決裂,助其暗殺朝中敵人,惜事敗被擒,飛為求自保,竟然痛下毒手....…