少女椿(松井良彥 配音)的母親死于重病,沒有親戚愿意收留這個可憐的孩子,于是,椿跟隨著賣花時結(jié)識的戴帽子的紳士來到了名為“赤貓座”的馬戲團中,在這座破敗荒蕪的馬戲團里進行表演的,都是一些或是殘疾或是古怪的“異人”們,在這里,椿悲慘的遭到了他們的凌辱,淪為眾人的奴隸,過著苦不堪言的生活?! ●R戲團里新來了一位能夠?qū)⒆约喝M狹窄玻璃瓶的侏儒魔術(shù)師,他的表演大受歡迎,很快就令快要倒閉的馬戲團賺得盆滿缽滿,成為了老板眼中的聚寶盆。與此同時,椿和魔術(shù)師之間也產(chǎn)生了懵懂的感情,然而,就在兩人決定雙宿雙飛之時,魔術(shù)師卻遇見了意外一命嗚呼。